Centro de Entrenamiento para Agentes
Video-tutoriales cortos sobre la plataforma, manejo de leads y formularios. Toca una tarjeta para reproducir.
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Preguntas Frecuentes
Guía rápida para agentes. Elige una categoría y toca una pregunta para ver la respuesta.
Como agente, tendrás acceso principalmente a Conversations, Contacts y Opportunities. Solo podrás trabajar con los leads y oportunidades que estén asignados a ti.
Ve a Opportunities y entra al pipeline correspondiente. Allí podrás visualizar las oportunidades que tienes asignadas.
No. Como agente, debes trabajar únicamente con los leads que estén asignados a ti.
No lo trabajes ni cambies su información. Comunícate con el administrador o con la persona responsable para que pueda revisar la asignación.
Revisa la información disponible del contacto y comienza el proceso de contacto según el procedimiento establecido.
Verifica el nombre, información de contacto, origen del lead y cualquier información disponible en el contacto u oportunidad.
Los leads que estén asignados a tu usuario son los que debes gestionar.
Significa que el lead está listo para ser contactado por un agente.
Actualiza la oportunidad al stage que corresponda según el resultado de la conversación.
Continúa la conversación y actualiza el stage de la oportunidad según el próximo paso del proceso.
Continúa el proceso de seguimiento establecido. No marques el lead como perdido inmediatamente.
Es el stage utilizado para leads que ya fueron contactados pero requieren intentos adicionales de comunicación.
Es el motivo por el cual una oportunidad fue marcada como perdida. Selecciona siempre la razón que mejor describa lo ocurrido.
Utiliza la razón correspondiente a "No respondió seguimientos", cuando ese sea el motivo.
Porque permite a la empresa identificar por qué se están perdiendo oportunidades y analizar posteriormente esos datos.
Sigue el proceso establecido para enviar o completar el documento correspondiente mediante DocuSign.
Porque permite registrar y dar seguimiento al proceso de documentación y firma del cliente.
La plataforma puede recibir automáticamente la información de DocuSign y actualizar la oportunidad de acuerdo con la automatización configurada.
No dupliques procesos ni vuelvas a enviar documentos inmediatamente. Primero verifica el estado del documento y, si continúa sin actualizarse, reporta el caso al administrador o al equipo correspondiente.
En Conversations, donde podrás visualizar las comunicaciones asociadas a los contactos que estás gestionando.
Sí. Puedes utilizar los canales habilitados para comunicarte con tus leads.
Debes revisar la conversación y continuar la comunicación personalmente cuando corresponda.
Verifica primero que el contacto tenga la información necesaria y que el canal esté disponible. Si el problema continúa, toma un screenshot y repórtalo.
El uso de servicios de mensajería puede generar costos adicionales. Estos pueden variar dependiendo del tipo y cantidad de mensajes enviados.
Verifica primero que estás buscando por el nombre, email o teléfono correcto y que estás revisando el pipeline correspondiente.
No cambies la asignación por tu cuenta. Repórtalo al administrador para que pueda revisar el caso.
Incluye:
- Nombre del lead.
- Nombre de la oportunidad.
- Qué esperabas que ocurriera.
- Qué ocurrió realmente.
- Fecha y hora aproximada.
- Screenshot o video del problema.
Porque permiten al equipo identificar rápidamente qué estaba ocurriendo en el sistema y reducir el tiempo necesario para investigar el problema.
Antes de pedir ayuda, verifica:
- ¿Estoy trabajando con el lead correcto?
- ¿El lead está asignado a mí?
- ¿Estoy en el pipeline correcto?
- ¿La oportunidad está en el stage correcto?
- ¿Revisé la conversación del contacto?
- ¿Tengo un screenshot o video del problema?
- ¿Puedo explicar claramente qué esperaba que ocurriera y qué ocurrió?
Mientras más información proporciones al reportar un problema, más rápido podremos ayudarte.